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新華製藥3款高純度保健品掘金30億魚油市場

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根據《中國心血管健康與疾病報告2020》顯示,我國心腦血管疾病患病率正處於上升趨勢,年輕化的趨勢愈發凸顯,並推算出心血管病人數爲3.3億,達總人口的四分之一。而有着“血管清道夫”之稱的魚油產品也因效果出衆在近年成爲了家喻戶曉的黃金產品。目前國內魚油製品純度低質量不高,同時市場佔有率較低,未來魚油製品的競爭將集中在純度及成分上的打拼。新華製藥早在2013年就進軍高純度藥用魚油製品領域,2021年依託自產的高純度EPA魚油原料推出三款高純度的福雅安品牌魚油保健品,此外,藥準字EPA軟膠囊也在研發中。

新華製藥3款高純度保健品掘金30億魚油市場

全球市場超30億美元,魚油製品發展潛力巨大

魚油是從多脂魚類中提取出來的油脂,富含二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)等長鏈ω-3多不飽和脂肪酸。EPA俗稱“血管清道夫”,可降低血脂,預防血栓形成等,有助於降低心血管疾病患病率;DHA俗稱“腦黃金”,可改善大腦神經功能,被認爲是提高大腦認知能力的關鍵營養素。

魚油的功效也得到了官方認可。FDA《食品標籤指導》聲稱,食用ω-3脂肪酸有可能降低冠心病風險;歐盟聲稱,每天使用2.0g的EPA+DHA產品有助於維持正常血清甘油三酯水平;加拿大聲稱,每天使用1.0-5.0g的EPA+DHA產品可輔助降低血清甘油三酯水平等。

資料顯示,ω-3類魚油產品在美國等美洲地區的食品補充劑品類榜中高居不下。據調研報告顯示,預計到2022年,全球ω-3多不飽和脂肪酸類魚油產品的銷量會增長13.1%,市場規模將會超過30億美元。

反觀國內市場,我國對魚油製品的研究起步較晚。1979年,上海魚品廠投產了含9%EPA、13%DHA的魚脂酸丸,這是我國最早的魚油類產品。近年來,隨着國外魚油製品紛紛“掘金”中國市場,以及人們自我保健意識加強,魚油製品行業快速發展。

儘管魚油產品近年來發展迅猛,但仍處於行業快速生長期,主要原因如下:

1、我國對魚油產品的開發還處於發展初期的粗放型階段,高純度的產品數量稀少,有很大的潛力可以挖掘;

2、目前養成食用魚油習慣的人羣還比較少,居民每人每天的DHA+EPA攝入量與國內營養學界推薦攝取量存在較大差距,潛在需求比較大;

3、隨着我國人口老齡化進展加快,“銀髮市場”潛力巨大,此外心腦血管疾病患病率逐漸提升,且年輕化趨勢增強,對具有降血脂功能的魚油產品需求旺盛。

國內魚油保健品市場近30億元,藥用級魚油數量稀缺

行業的巨大潛力吸引了越來越多企業的關注,而隨着企業對魚油功效研究的不斷深入,魚油產品的有效成分含量不斷提高,從低於30%到超過90%,從混合型魚油發展到高純度EPA、高純度DHA。

臨牀試驗研究發現,接受更高純度魚油的受試者獲得了更高的EPA和DHA濃度以及更低的血清甘油三酯(TG)和極低密度脂蛋白膽固醇(VLDL)濃度。當魚油中的ω-3脂酸乙酯≥80%時,人體會有更好的吸收率且更能特異的降低血清甘油三酯和極低密度脂蛋白膽固醇水平。

目前國內已批准的以魚油作爲原料的保健品超過200個,大多數爲境外產品。據中國保健協會相關人員介紹,2020年魚油全渠道銷售額29.7億元,其中電商平臺銷售7.4億元,同比增長32%;藥店渠道銷售10.1億元,與2019年基本持平。

藥用魚油方面,多烯酸乙酯軟膠囊、多烯酸乙酯膠丸在國內應用時間較長,在標準提升之前(DHA-EE+EPA-EE>55%),全國有60多家企業擁有藥品批文,標準提升之後(DHA-EE+EPA-EE>84%,兩者比值爲0.4-1.0),生產廠家銳減。

米內網數據顯示,多烯酸乙酯在2020年中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院(簡稱中國公立醫療機構)終端和中國城市實體藥店終端合計銷售規模超過4000萬元,主要生產廠家包括北京百慧生化、青島雙鯨、山東禹王制藥、國藥武漢中聯四藥藥業等。

2021年4月,四川國爲的4類仿製藥ω-3脂肪酸乙酯90軟膠囊獲批上市,規格爲1g/粒,標識的ω-3乙酯含量≥90%(EPA乙酯465mg,DHA乙酯375mg),這是國內首個獲批的含量達84%以上的ω-3脂肪酸乙酯。此外,雅培的Omacor的進口申請在審,恆瑞、揚子江的相關仿製藥也提交了上市申請。

攻克原料技術壁壘,新華製藥進軍高純度魚油市場

EPA和DHA均爲不飽和脂肪酸,且分子結構及沸點極爲接近,難以分開,難以純化得到單一成分,具備較高的技術壁壘。

一項關於ω-3脂肪酸的最新Meta分析,囊括了2021年之前所有關於EPA或EPA+DHA的38項隨機對照研究分析發現,和EPA+DHA相比,單獨使用EPA能進一步降低心血管死亡、非致死性心梗、冠心病事件以及主要心血管事件和血運重建,效果更優。

Vascepa是全球首個獲批的高純度EPA處方藥,其EPA-EE含量≥95%,因在降低甘油三酯(TG)方面具備無可爭議的療效而獲得FDA批准上市。國內暫無高純度藥用EPA產品獲批,Vascepa僅在海南博鰲樂城進行試點,具有臨牀急需特性。

早在2013年,新華製藥就進軍高純度藥用魚油的研發領域,從技術、法規、產能等進行全方面的準備。通過努力,攻克了高純度藥用魚油的關鍵技術,魚油分離技術達到國際先進水平,目前已能生產純度≥98%的EPA-EE和純度≥95%的DHA-EE,單個未知雜質可控制在0.05%以內,在全球同行業處於領先水平。

此外,新華製藥已具備生產各種中高端魚油產品的能力,開發了系列產品,包括純EPA系列產品(70、80、90及醫藥級的EPA98)、高純DHA系列產品(70、85、90及醫藥級的DHA95)及混合系列產品(總歐米伽-3大於90,醫藥級)。2021年新華製藥EPA系列產品銷售額過億元,較2020年翻了一番。

2021年,新華製藥依託自產的高純度EPA魚油原料推出三款福雅安系列保健品,分別是:澤百牌魚油軟膠囊, EPA-EE≥95%;百平牌魚油軟膠囊,EPA-EE含量≥70%;瑞壽牌魚油軟膠囊,ω-3脂肪酸標識含量70%(EPA40%,DHA30%)。此外,依託自產原料的新華製藥藥準字EPA軟膠囊也在研發中。

據相關市場研究機構的統計和預測數據,目前全球消耗的ω-3原料數量與相關製品的市場規模增長存在差異化,這其實是市場方向調整的一個重要信息。多方臨牀研究顯示,接受純度越高的魚油製品,受試者越能獲益。服用純度較低的魚油製品並不能起到很好的降脂作用,反而會因攝入過量的油而影響身體健康。同時,EPA和DHA各自具備不同的功效,這意味着,未來魚油製品的競爭將集中在純度和成分上的打拼,而新華製藥已搶佔先機。

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